Les propriétaires de franchises dans le secteur de l’assurance font face à l’imposant défi de gérer et d’accroître leurs activités de manière non seulement efficace – c’est-à-dire en atteignant leurs objectifs – mais également efficiente – c’est-à-dire en le faisant de la meilleure manière possible avec moins de gaspillage de temps et de ressources.
Le succès passe incontestablement par l’utilisation d’un éventail d’outils et de ressources que ces gestionnaires doivent dresser savamment. Ces éléments leurs permettent de mieux se structurer aussi bien dans leur gestion opérationnelle – soit, le quotidien de l’entreprise – que dans le cadre de leur brillante stratégie de croissance.
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Nous présentons ici les outils essentiels que tout propriétaire devrait avoir à sa disposition pour optimiser une activité d’assurance.
Plan de l'article
Usage d’un système CRM pour assurance
Un logiciel de CRM (gestion de la relation client) pour les courtiers en assurance vous permet de simplifier les opérations de vente, de gérer les nouvelles demandes, de rendre vos agents plus productifs et, en même temps, de conserver une vue d’ensemble de la performance de votre équipe.
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Alors, pour une meilleure gestion des clients, choisissez votre CRM d’assurance pour mieux développer des flux de travail et améliorer le service à la clientèle.
Cela leur permet d’éliminer les taux de commission élevés sur les devis, de récompenser les assurés tout en maintenant leurs bénéfices. En conséquence, l’expérience client devient plus satisfaisante, ce qui augmente les taux de fidélité à l’entreprise.
Un bon CRM pour les courtiers en assurance permet également de créer un entonnoir de vente adapté à des besoins spécifiques. Éliminez les tâches et les étapes qui génèrent des frictions inutiles et proposez un processus de résolution des cas qui encourage les représentants à conclure davantage d’affaires.
Logiciel AMS
Si vous travaillez dans le secteur de l’assurance, vous savez à quel point il est important d’entretenir les prospects tout en satisfaisant les clients existants.
Un système de gestion d’agence (AMS) simplifie les flux de travail, améliore la communication et sécurise les données. Les logiciels AMS peuvent aider les agents d’assurance dans leurs tâches administratives quotidiennes.
Outils de communication transcanal
Une communication efficace permet d’instaurer un climat de confiance avec vos prospects et vos clients actuels. Investissez dans des outils numériques qui facilitent une communication transparente, tels que les logiciels de vidéoconférence, les lettres d’information par courrier électronique et les plateformes de messagerie instantanée.
Compte tenu du grand nombre de plateformes à gérer, la mise en œuvre d’outils de communication cross-canal vous permet de relier toutes ces formes de communication avec les clients au sein d’une seule et même plateforme. Vous pourrez ainsi garder le contrôle de votre boîte de réception débordante et vous assurer de ne manquer aucun courriel, message texte ou commentaire.
Logiciel d’organisation de bureau
De plus en plus de maisons se transforment en bureaux. Vous devez donc vous assurer que vous disposez de tous les logiciels d’organisation de bureau dont vous avez besoin pour travailler à domicile.
Qu’il s’agisse de prendre des notes, de dresser des listes ou de signer des documents, il existe des dizaines d’outils conçus pour faciliter le travail à distance et dans les bureaux traditionnels.
Les meilleurs de ces outils sont basés sur le cloud ou sur le web, de sorte que tout votre travail est instantanément enregistré, sauvegardé et accessible à tout moment et en tout lieu, même en cas de panne de courant ou de défaillance de votre ordinateur.
Logiciel de devis
Pour offrir les meilleures options à vos clients, vous devez avoir accès à un large éventail de régimes d’assurance maladie et d’options de couverture.
Les outils de devis et de comparaison peuvent vous aider à naviguer facilement entre les différentes polices, en vous permettant de générer des devis rapides et de comparer différents plans côte à côte.
Ces moteurs de devis vous font gagner du temps et vous permettent de proposer à vos clients les options les plus adaptées.
En tant qu’agent d’assurance, votre travail consiste à assurer les individus et les familles à naviguer dans le monde complexe de la couverture. Disposer des bons outils numériques peut considérablement améliorer votre efficacité. Ils rationaliseront vos processus et vous permettront de fournir un service exceptionnel à vos clients actuels et potentiels.
